按照以客户为中心的思想，实现业务管理规范化，沟通方式人性化，风险防范自动化，能满足客户经理服务客户所需要。在此基础上建立客户的评估体系，为客户经理的考核提供依据。

ü        通过客户筛选，将原先分布在网点的中、高端客户纳入到理财中心管理。

ü        银行实现对中、高端客户“一对一”个性化服务。

ü        建立起客户的评价体系。

ü        实现客户经理与客户之间沟通渠道的多样化。

ü        增加银行的业务量 ，分析挖掘客户资源。

ü        拓展服务项目、范围以及服务的深度，降低服务成本。

ü        发挥银行的整体营销能力，为客户经理提供销售支持。

ü        规范客户经理的操作规程。

ü        实现VIP客户的管理。

ü        实现客户经理的绩效考核。

ü        为银行产品定位、市场决策提供决策支持。

ü        提供银行理财管理报表。

ü        提供银行的知识库管理，包括银行各类管理办法，操作流程，产品信息，沟通交流，实现信息的快速查询。